בסיום השאלון האישי, עליך להעלות את האישורים המתאימים לתנאי הזכאות שסימנת. כך משיגים כל אחד מהם
מאת מערכת Tax:on
לפני ההרשמה ל-Tax:on, עליך למלא שאלון זכאות, על מנת למצות את הטבות המס שמגיעות לך.
לאחר ההרשמה, ואחרי שבקשת הייצוג מול רשות המיסים והמוסד לביטוח לאומי תאושר, המערכת תעביר אותך לאזור האישי, שם יהיה עליך להעלות את המסמכים המתאימים לכל תנאי הזכאות שסימנת בשאלון.
לפניך מדריך קצר, איך להשיג את הטפסים הנדרשים בכל אחד מתנאי הזכאות, שיהיה עליך להעלות למערכת לטובת בדיקת הזכאות להחזר מס. בהצלחה!
עליך להעלות צילום צ’ק או אישור ניהול חשבון בנק ישראלי, שניתן להוריד באזור האישי באתר של הבנק שלך.
למסמך לדוגמה לחצו כאן.
טופס 106 מרכז את כל המשכורות החודשיות ששולמו לך במהלך שנת המס. הטופס נמסר לכל עובד על ידי המעסיק, בסביבות מרץ-אפריל בשנה העוקבת לשנת המס המדוברת.
לרוב, מערכת Tax:on תמשוך עבורך את טפסי 106 באופן אוטומטי.במקרים שבהם לא נוכל למשוך את טפסי ה-106 שלך מרשות המיסים, יש 4 דרכים לעשות זאת בעצמך:
1. לבדוק אם הטופס אצלך. המעסיק לרוב שולח בסביבות אפריל את טופס ה-106 של השנה הקודמת.
2. ליצור קשר עם המעסיק. כל מעסיק מחויב לספק לעובד את טופס ה-106 שלו, לכן ניתן לפנות למחלקת שכר ולבקש את הטפסים, גם כשמדובר במעסיק לשעבר.
3. להוריד את הטפסים באתר רשות המיסים. חיברנו עבורך מדריך קצר איך עושים את זה, שלב אחרי שלב. אנחנו ממליצים לעשות זאת – זה פתרון נוח מאוד, גם לעתיד.
4. לקבל את טופס ה-106 במייל מרשות המיסים. לשם כך, עליך להגיש טופס 1245 (בקשה לקבלת מידע). אנחנו יכולים לעזור לך בזה: בסיום הרישום ל-Tax:on, ואחרי שנמשוך את המידע שלך מרשות המיסים, נוכל להכין עבורך טופס 1245 עם כל החוסרים, שאותו עליך להגיש באופן עצמאי למערכת מפ”ל של רשות המיסים.
לפרטים נוספים על השגת טפסי 106 חסרים אפשר ללחוץ כאן
בסיום עבודתך אצל מעסיקך לשעבר, קיבלת טופס 161. הטופס כולל פירוט של כספי הפיצויים שנצברו בתוכניות הפנסיוניות שלך, פירוט על הפיצויים שהמעסיק משלם לך ישירות, והמס שנוכה עליהם (ככל שנוכה).
אם הטופס אינו בידייך, ניתן לפנות למעסיקך לשעבר ולקבל אותו. ניתן גם לפנות לסוכן הביטוח ו/או קרן הפנסיה/חברת ביטוח/קופת הגמל שלך, כי לעיתים קרובות הטופס מגיע אליהם כחלק מהטיפול בעזיבת מקום עבודה, והם שומרים אצלם העתק.
ברוב המקרים, מערכת Tax:on תמשוך מהמוסד לביטוח לאומי את כל המסמכים הרלוונטיים להחזר המס שלך (דמי אבטלה, דמי לידה, מילואים וכן הלאה).
במקרים הנדירים שבהם עליך להשלים מסמכים מהמוסד לביטוח לאומי, ניתן להיכנס לאתר המוסד לביטוח לאומי ולבקש לקבל את המסמכים הביתה בדואר.
אפשרות נוספת ונוחה יותר, היא להירשם לאתר של המוסד הביטוח הלאומי, להזמין קוד שיגיע אליך הביתה, ולהוריד את הקבצים כטפסי PDF. לאורך זמן, זה הרבה יותר נוח – להזמנת קוד לחצו כאן.
עליך להעלות למערכת מסמך שנקרא אישור מס עבור ביטוח חיים ו/או אובדן כושר עבודה, המופיע בדוח השנתי המקוצר לאותה שנה (לא הדוח המורחב).
את המסמך ניתן להוריד באזור האישי באתר חברת הביטוח שלך, או לבקש מסוכן הביטוח המטפל בך.
למסמך לדוגמה לחצו כאן.
פרטי חברות הביטוח הגדולות:
הראל
לשיחת וואטסאפ לחצו כאן
טלפון: 03-7547777 או 2735*
לאזור האישי לחצו כאן
מגדל
לשיחת וואטסאפ לחצו כאן
מייל: mokedbi@migdal.co.il
טלפון: 076-8865866
לאזור האישי לחצו כאן
כלל
לשיחת וואטסאפ לחצו כאן
טלפון: 5454*
להזמנת שיחה חוזרת לחצו כאן
לאזור האישי לחצו כאן
AIG
לשיחת וואטסאפ לחצו כאן
טלפון: 03-9272300
מייל: service@aig.co.il
לאזור האישי לחצו כאן
הפניקס
לשיחת וואטסאפ לחצו כאן
טלפון: 3455*
להזמנת שיחה עם נציג לחצו כאן
לאזור האישי לחצו כאן
איילון
לשיחת וואטסאפ לחצו כאן
מייל: mail@ayalon-ins.co.il
טלפון: 6677*
לאזור האישי לחצו כאן
ביטוח ישיר
לשיחת וואטסאפ לחצו כאן
מייל: life@5555555.co.il
טלפון: 03-5555555
לאזור האישי לחצו כאן
מנורה
טלפון: 2000*
מייל: moked-life@menora.co.il
לאזור האישי לחצו כאן
שלמה ביטוח
לשיחת וואטסאפ לחצו כאן
טלפון: 3739*
לשליחת הודעה לחצו כאן
לאזור האישי לחצו כאן
ביטוח הכשרה
לשיחת וואטסאפ לחצו כאן
מייל: hcsralifescan@hcsra.co.il
טלפון: 3453*
לאזור האישי לחצו כאן
שירביט
לשיחת פייסבוק-מסנג’ר לחצו כאן
טלפון: 2003*
לאזור האישי לחצו כאן
עליך להעלות למערכת אישור מס שנתי על הפקדות באופן פרטי / עצמאי. את המסמך ניתן להוריד באזור האישי שלך באתר של חברת הביטוח, קופת הגמל או קרן הפנסיה שלך.
למסמך לדוגמה לחצו כאן.
פרטי חברות הביטוח הגדולות:
הראל
לשיחת וואטסאפ לחצו כאן
טלפון: 03-7547777 או 2735*
לאזור האישי לחצו כאן
מגדל
לשיחת וואטסאפ לחצו כאן
מייל: mokedbi@migdal.co.il
טלפון: 076-8865866
לאזור האישי לחצו כאן
כלל
לשיחת וואטסאפ לחצו כאן
טלפון: 5454*
להזמנת שיחה חוזרת לחצו כאן
לאזור האישי לחצו כאן
AIG
לשיחת וואטסאפ לחצו כאן
טלפון: 03-9272300
מייל: service@aig.co.il
לאזור האישי לחצו כאן
הפניקס
לשיחת וואטסאפ לחצו כאן
טלפון: 3455*
להזמנת שיחה עם נציג לחצו כאן
לאזור האישי לחצו כאן
איילון
לשיחת וואטסאפ לחצו כאן
מייל: mail@ayalon-ins.co.il
טלפון: 6677*
לאזור האישי לחצו כאן
ביטוח ישיר
לשיחת וואטסאפ לחצו כאן
מייל: life@5555555.co.il
טלפון: 03-5555555
לאזור האישי לחצו כאן
מנורה
טלפון: 2000*
מייל: moked-life@menora.co.il
לאזור האישי לחצו כאן
שלמה ביטוח
לשיחת וואטסאפ לחצו כאן
טלפון: 3739*
לשליחת הודעה לחצו כאן
לאזור האישי לחצו כאן
ביטוח הכשרה
לשיחת וואטסאפ לחצו כאן
מייל: hcsralifescan@hcsra.co.il
טלפון: 3453*
לאזור האישי לחצו כאן
שירביט
לשיחת פייסבוק-מסנג’ר לחצו כאן
טלפון: 2003*
לאזור האישי לחצו כאן
תושבים של ישוב מזכה, המעוניינים לקבל אישור תושבות כדי לקבל את הטבת המס המגיעה להם, נדרשים לגשת למשרדי הרשות המקומית שאליה משויך היישוב שלהם, ולהגיש בקשה לאישור תושבות.
את הבקשה מגישים על גבי טופס 1312 א’ – אישור תושבות ביישוב המזכה, כולל תאריך תחילת מגורים בכתובתך ביישוב המזכה.
להורדת טופס 1312 א’ לחצו כאן.
למסמך לדוגמה לחצו כאן.
אישור סיום השירות מציג את משך שירות החובה שלך, ומתי הוא הושלם. אם אין בידייך את האישור, עליך לפנות לקצינת פניות הציבור, כדי להפיק אישור חדש.
למסמך לדוגמה לחצו כאן.
מייל: Kapatz@digital.idf.il
טלפון: 1111
אישור זכאות לתואר הוא מסמך שקיבלת מהמוסד שבו למדת, המציין את מועד זכאותך לתואר (מועד השלמת התואר). אם אין בידייך את האישור, עליך לפנות למוסד שבו למדת, על מנת לקבל את האישור.
למסמך לדוגמה לחצו כאן.
עליך להעלות הסכם מזונות חתום, או פסק דין על תשלום מזונות (עותק נאמן למקור).
בנוסף, עליך להעלות אישור על העברות והפקדות כספי מזונות במהלך השנה הרלוונטית, אפשר פשוט להוציא את הנתונים הרלוונטיים מהעו”ש באזור האישי באתר הבנק שלך.
למסמך לדוגמה לחצו כאן.
אם יש בבעלותך דירה המושכרת לצרכי מגורים, ושכר הדירה עולה על תקרת הפטור (כ-5,470 ש”ח נכון ל-2023), נוכל לייצג אותך, בתנאי ששילמת באופן קבוע 10% על שכר הדירה.
את התשלום ניתן לבצע דרך המערכת המקוונת של מס הכנסה או באמצעות שובר תשלום בסניף בנק הדואר.
במקרה זה, וככל ששילמת את המס, עליך להעלות למערכת אישור תשלום לרשות המיסים / שובר תשלום חתום.
למסמך לדוגמה לחצו כאן.
להגשת בקשה לבדיקת זכאות ולקבלת תעודת תושב חוזר לחצו כאן.
לידיעתך: כדי לקבל תעודת “תושב חוזר”, יש לעדכן מראש את תעודת הזהות ברשות האוכלוסין וההגירה.
עליך לצרף טופס 867 – מסמך ובו ריכוז שנתי של פעילותך בשוק ההון, כולל הכנסות מריבית, והפסדים או רווחים ממסחר בניירות ערך. את הטופס אפשר להוריד ישירות באזור האישי באתר הבנק שלך או באתר החברה שבאמצעותה מתבצע המסחר שלך בשוק ההון.
למסמך לדוגמה לחצו כאן.
עליך להמציא קבלה חתומה דיגיטלית, המרכזת את כל התרומות שלך לאותו מוסד במהלך השנה.
אם הקבלה אינה בידיך, יש לפנות לגוף שתרמת לו, המחויב להנפיק לך קבלה עבור התרומה.
למסמך לדוגמה לחצו כאן.
עליך להעלות אישור של ועדת השמה/זכאות (תקפה ל-3 שנים מיום הוצאתה), או אישור על קצבת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי.
למסמך לדוגמה לחצו כאן.
** האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע”פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. הנתונים נכונים לשנת המס 2023 אלא אם נרשם אחרת.
Ⓒ כל הזכויות שמורות Tax:on
